FAQ Infomeo : réponses à vos questions fréquentes

Existe-t-il une version gratuite d'Infomeo ?

Nous proposons un essai gratuit de 30 jours qui vous permet de découvrir notre écosystème et tester nos principales fonctionnalités. Aucune carte bancaire n’est requise pour s’inscrire.

Est-ce qu'il y a une durée minimale d'engagement ?

Non, tous nos forfaits sont sans engagement. Vous êtes libre d'annuler ou de modifier votre abonnement à tout moment, sans frais supplémentaires ni contraintes. Nous croyons en la flexibilité et souhaitons que vous restiez uniquement parce que notre service vous satisfait.

Comment choisir la formule adaptée à mon entreprise ?

Nous proposons une solution complète, conçue pour couvrir l’ensemble de vos besoins de gestion et de suivi. Elle peut être personnalisée avec des surcouches métier selon votre activité, notamment dans les domaines des télécoms, centre de formation, déchets ou production.

Vous pouvez également choisir différents profils utilisateurs afin d’adapter l’accès et les fonctionnalités aux besoins de chacun : profil complet, profil RH ou profil terrain.

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la configuration de la solution la plus adaptée à votre organisation et à vos besoins.

Puis-je faire évoluer ma solution au cours de mon abonnement ?

Oui. Notre solution est conçue pour évoluer avec votre entreprise. Vous pouvez ajouter ou faire évoluer les surcouches métier et les profils utilisateurs en fonction de vos nouveaux besoins.

Les évolutions peuvent être mises en place selon les modalités définies avec notre équipe.

Le support est-il inclus dans la solution ?

Oui, le support est inclus dans notre solution. Vous pouvez nous contacter par email, téléphone ou via votre espace extranet dédié.

Notre équipe vous accompagne dans l’utilisation de la solution, répond à vos questions et vous aide à en tirer pleinement parti, quelle que soit votre configuration ou votre profil utilisateur.

Les mises à jour de la solution sont-elles incluses ?

Oui, votre solution bénéficie de mises à jour régulières. Vous profitez automatiquement des améliorations, corrections et évolutions de la plateforme, sans avoir à changer de formule.

Est-ce qu’il y a des frais pour des fonctionnalités ou modules supplémentaires ?

La solution comprend l’ensemble des fonctionnalités prévues dans votre configuration. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer lorsque vous souhaitez ajouter une surcouche métier, de nouveaux services ou faire évoluer le nombre ou le type de profils utilisateurs.

Les éventuelles consommations ou prestations supplémentaires sont précisées dans les conditions commerciales applicables à votre solution.

Des frais de mise en service sont-ils à prévoir ?

Oui, des frais de mise en service peuvent être appliqués. Ils incluent le déploiement initial de la plateforme Infomeo, l’accompagnement à la première configuration ainsi qu’une formation initiale pour l’administrateur de la plateforme.
Dans le cas où une intégration de données spécifiques est nécessaire (import de bases existantes, interconnexions, etc.), un devis personnalisé pourra être établi en fonction de la complexité et du volume des données à traiter.

Comment ce module peut-il aider à améliorer la performance commerciale ?

Notre module de gestion commerciale met à votre disposition une gamme complète d'outils pour simplifier les activités de votre équipe : CRM pour la gestion des contacts, gestionnaire de prospection, suivi des opportunités, outils marketing et solution de ticketing. Cette approche totalement intégrée et connectée optimise votre cycle de vente, de la prospection au suivi après-vente sans même y penser.

Qu'est-ce qu'un CRM ?

Un CRM (Customer Relationship Management) est un outil qui permet de regrouper toutes les données et de gérer toutes les interactions entre votre entreprise et vos clients ou prospects. Il aide à suivre les ventes, planifier les actions commerciales, organiser la prospection et améliorer la relation client grâce à une vue unifiée des informations.

Puis-je générer des devis à partir du module Ventes ?

Oui, le module permet de créer des devis rapidement avec des produits libres ou via votre catalogue de produits/services préalablement configuré. Une fois le devis accepté, la facture est créée automatiquement.

Est-il possible de personnaliser les propositions commerciales : devis, contrats, etc. ?

Oui, notre solution permet de personnaliser facilement vos propositions commerciales, que ce soit des devis, des contrats ou autres documents. Vous pouvez ajouter des annexes, des conditions, des accords de confidetialité, etc., afin d'offrir des propositions parfaitement adaptées à vos clients.

La signature électronique est-elle sécurisée pour les transactions commerciales ?

Toutes les opérations de signature électronique disponibles dans notre solution respectent des normes de sécurité strictes pour garantir l'intégrité et la confidentialité des documents signés, tout en étant juridiquement reconnu. Au-delà de la sécurité, l'intégration de la signature électronique vous offrira une réactivité accrue, permettant de conclure rapidement les contrats et de gagner en efficacité. Vous pourrez ainsi accélérer le processus de vente et améliorer l'expérience client tout en simplifiant la gestion administrative.

Quels sont les avantages de digitaliser la gestion de la facturation ?

Un logiciel de facturation permet de digitaliser la gestion des factures, offrant ainsi un gain de temps significatif, une réduction des erreurs et un suivi en temps réel des paiements. Une facturation rapide et structurée vous permet de faciliter l'encaissement des paiements et de repérer facilement les créances clients.

Comment garantir la conformité légale des factures générées ?

Notre module Facturation est conforme aux normes légales en vigueur, incluant la numérotation chronologique et les mentions obligatoires tout en évoluant selon les réglementations.

Le module, est-il adapté aux entreprises multi-sites ?

Oui, vous pouvez configurer plusieurs entités de facturation tout en centralisant la gestion. Un simple clic vous permet de basculer d'une structure à l'autre.

Puis-je envoyer mes factures directement depuis le module ?

Oui, une fois votre facture créée, vous pouvez l'envoyer directement à vos interlocuteurs depuis l'interface du module facturation interconnecté avec le CRM intégré.

Est-il possible de suivre l'état des paiements ?

Grâce à notre écosystème complet, vous pouvez connecter vos comptes bancaires ou un prestataire avec lequel nous avons une intégration (exemple : Stancer) et suivre vos flux financiers directement depuis la plateforme Infomeo.

Est-il possible d'automatiser les paiements récurrents ?

Oui, vous pouvez configurer en toute simplicité des paiements récurrents pour les abonnements ou autres paiements réguliers.

L'outil, permet-il de suivre les créances clients ?

Oui, un tableau de bord de recouvrement vous permet de consulter la liste des factures impayées. Vous pouvez également définir des stratégies de relance, manuelles ou automatisées, afin de réduire les délais de paiement.

Puis-je connecter mes comptes bancaires à Infomeo ?

Oui, Infomeo vous permet de connecter vos comptes bancaires en toute sécurité. Cette intégration vous offre une vue centralisée de vos flux financiers, un suivi en temps réel de votre trésorerie et simplifie le rapprochement bancaire grâce à l'automatisation des opérations.

Si j'ai un expert-comptable, est-ce que l'utilisation d'infomeo reste utile ?

Absolument ! Infomeo simplifie la collaboration avec votre expert-comptable en lui offrant un accès gratuit et sécurisé à vos données financières. Cela favorise une transmission fluide des informations, facilite la collecte des transactions et optimise la gestion comptable, tout en réduisant le temps que vous passez sur les tâches administratives.

Le rapprochement bancaire, est-il automatisé ?

Notre système fait correspondre les flux financiers pour automatiser vos opérations de lettrage et identifier les irrégularités en un coup d’œil.

Est-il possible de définir différents niveaux d'accès utilisateurs ?

Vous pouvez définir des droits d'accès spécifiques pour chaque membre de votre équipe, garantissant la confidentialité des informations financières.

Mes données financières, sont-elles sécurisées ?

Oui, vos données sont hébergées en France à 100 %, dans des centres de données sécurisés, conformes aux normes de sécurité les plus strictes.

Est-ce que le module permet de gérer les congés des collaborateurs ?

Oui, le module permet de suivre les demande et approbations de congés. Vos collaborateurs ont une vue complète des congés disponibles, posés et en attente de validation en temps réel.

Existe-t-il une application mobile pour que les collaborateurs effectuent leurs demandes RH à distance ?

Oui, une application mobile dédiée permet aux collaborateurs de réaliser leurs demandes de congés, notes de frais, consultations de fiches de paie et autres démarches RH directement depuis leur smartphone, où qu’ils soient.

L’application est-elle compatible avec tous les smartphones ?

Oui, elle est disponible sur les plateformes iOS et Android.

Pourquoi digitaliser la gestion des plannings et quels en sont les bénéfices ?

La digitalisation des plannings permet de simplifier la création, la modification et le partage des horaires, tout en assurant une meilleure gestion des ressources humaines. Cela réduit les erreurs, facilite la communication entre équipes et améliore la réactivité face aux imprévus, pour une organisation plus fluide et efficace.

Comment le module RH facilite-t-il la gestion des entretiens annuels ?

Le module permet de planifier et programmer automatiquement les entretiens annuels avec des rappels pour ne rien oublier. Il stocke numériquement l’historique complet de chaque entretien, facilitant ainsi le suivi personnalisé de chaque collaborateur. Toutes les données sont centralisées et sécurisées, ce qui permet de réutiliser facilement les informations des années précédentes pour préparer les entretiens futurs et accompagner le développement des compétences.

Est-il possible de suivre les visites médicales et leurs échéances dans l’outil ?

Oui, le module RH intègre un suivi précis des visites médicales, avec des rappels automatiques des échéances à venir. Cela vous permet de rester conforme aux obligations légales tout en garantissant la santé et la sécurité de vos collaborateurs.

Pouvons-nous gérer des projets en équipe ?

Oui, un gestionnaire de projets complet est à votre disposition pour centraliser et organiser toutes les étapes et aspects de vos projets en un seul endroit. Vous pouvez créer des tâches, les assigner à vos équipes, définir des dépendances et des dates clés. Profitez d'un suivi précis en temps réel et planifiez la facturation en fonction de l'avancement du projet, avec la possibilité de gérer des acomptes ou des groupes de factures.

Combien d’utilisateurs peuvent collaborer simultanément ?

Il n’y a pas de limite technique : toutes vos équipes peuvent travailler en temps réel sur les mêmes projets, tâches ou outils.

Peut-on suivre le temps passé sur chaque tâche ou projet ?

Oui, un time tracking est disponible pour comptabiliser le temps consacré à une tâche ou un projet. Idéal pour facturer à la durée réelle ou analyser la charge de travail de vos équipes.

Peut-on commenter et discuter directement dans les projets ?

Oui, chaque tâche, projet ou fichier dispose d’un espace de commentaires pour échanger efficacement sans perdre le contexte.

Les données stockées sont-elles sécurisées ?

Absolument. Toutes les données sont hébergées en France protégées par des protocoles de chiffrement et des sauvegardes automatiques.

Comment les outils de pilotage mis à disposition peuvent-il améliorer la productivité ?

Les outils de pilotage font automatiquement remonter les informations clés à partir de vos données opérationnelles, sans que vous ayez à les analyser manuellement. En un coup d’œil, vous identifiez ce qui mérite votre attention. Cette lecture directe et priorisée vous fait gagner un temps précieux, améliore la prise de décision, et permet à vos équipes de se concentrer sur l’essentiel.

Est-ce que je peux suivre les données par société si j’en gère plusieurs ?

Oui, chaque société dispose de ses propres tableaux de bord et indicateurs. Vous pouvez naviguer entre elles facilement, tout en gardant une organisation claire.

Est-ce que je reçois une notification lorsqu’une demande collaborateur est envoyée (notes de frais, congés, etc.) ?

Oui, si vous êtes défini comme responsable du collaborateur concerné, vous recevez une notification dès qu’une nouvelle demande est soumise. Vous êtes ainsi informé en temps réel pour pouvoir intervenir rapidement.

Les données de Pilotage sont-elles accessibles à tous les utilisateurs ?

L’accès aux données dépend des droits définis pour chaque utilisateur. Vous pouvez gérer précisément les rôles, les sociétés ou les modules utilisés.

Est-ce que l'outil plannings prend en compte les disponibilités réelles des équipes (congés, absences) ?

Oui. Les plannings sont synchronisés avec les données RH, ce qui vous permet de planifier en tenant compte des congés, absences et disponibilités réelles de vos équipes.

Est-ce que le gestionnaire d’interventions permet un suivi après l’intervention ?

Oui. Chaque intervention peut être suivie après réalisation grâce aux comptes rendus, statuts, remontées d’informations terrain, et historiques centralisés. Cela facilite le contrôle qualité, le reporting et le SAV.

Est-ce que le gestionnaire de stock permet de gérer plusieurs dépôts ?

Oui. Vous pouvez suivre vos stocks par site, organiser les zones par dépôt, gérer les transferts inter-dépôts et visualiser les mouvements de stock avec une traçabilité complète.

Est-ce que je peux lier mes projets à la facturation ?

Oui. Vous pouvez définir des jalons de facturation, émettre des acomptes à différentes étapes du projet, suivre les coûts engagés, et assurer un suivi précis de la rentabilité projet par projet.

Quelles fonctionnalités sont essentielles pour un outil de ticketing ?

Un bon outil de ticketing doit inclure la création et la gestion des tickets, l'attribution aux agents, la catégorisation des demandes, la gestion des priorités, des notifications en temps réel, et des rapports de suivi pour analyser la performance du support client.

Je suis une petite entreprise, pourquoi aurais-je besoin d'un outil de ticketing ?

En tant que petite entreprise, où l'on doit souvent être multitâche, le temps peut-être encore plus précieux. Un outil de ticketing vous permet de structurer et de prioriser les demandes clients, assurant un suivi efficace tout en évitant les oublis. Il contribue ainsi à maintenir une relation client de qualité et à améliorer leur satisfaction, tout en vous faisant gagner du temps pour vous concentrer sur d'autres activités stratégiques.

Le gestionnaire d’interventions permet-il de planifier les rendez-vous clients ?

Oui, le gestionnaire d’interventions Infomeo vous permet de planifier, attribuer et suivre facilement chaque intervention ou rendez-vous client. Vous visualisez les disponibilités de vos équipes, gérez les affectations en temps réel, et accédez à l’historique de chaque action. Le tout depuis une interface unifiée et connectée au reste de votre CRM.

Quels sont les avantages d'un outil de campagne marketing combinant e-mailing et SMS ?

Cela vous permet de diversifier vos canaux de communication pour toucher vos clients au bon moment. Les emails sont appréciés pour des communications détaillées, tandis que les SMS assurent une communication instantanée et directe.

Pouvons-nous mesurer l'efficacité des campagnes e-mailing et SMS directement dans la plateforme ?

Oui, Infomeo intègre un tableau de bord dédié pour suivre les performances de vos campagnes en temps réel. Vous y retrouverez plusieurs indicateurs clés tels que : le taux d’ouverture, pour évaluer l’impact de vos objets et l’intérêt global de vos messages, le taux de clics, pour mesurer l’engagement de vos destinataires et d’autres données utiles pour ajuster vos actions marketing et maximiser vos résultats.

Le service client Infomeo est-il inclus dans tous vos forfaits ?

Oui dans tous nos forfaits. Notre super équipe support est disponible du lundi au vendredi par téléphone, e-mail ou espace ticketing dédié pour répondre à toutes vos questions ! Pour découvrir nos forfaits c'est par ici